17 profissionais encontrados

CE

Carlos Eduardo Mendes

CFP, Planejador Financeiro Sênior

Mendes & Associados Investimentos

Fee-Based
São Paulo, SP18+ anosVerificado

Especialista em planejamento financeiro com foco em aposentadoria e sucessão patrimonial. Atendo famílias de alta renda e empresários que buscam preservar e multiplicar seu patrimônio com segurança. Formado em Economia pela USP com MBA em Finanças pela FGV.

Planejamento FinanceiroPlanejamento SucessórioPlanejamento Tributário
AP

Ana Paula Ferreira

CFA, Gestora de Patrimônio

AF Wealth Management

Fee-Based
Rio de Janeiro, RJ12+ anosVerificado

Gestora de patrimônio com experiência em mercados internacionais e alocação de ativos alternativos. Especializada em clientes com patrimônio acima de R$ 2 milhões. Certificada CFA e com passagem por grandes bancos de investimento.

Gestão FinanceiraAtivos InternacionaisPlanejamento Tributário
RA

Roberto Alves Santos

CEA, Assessor de Investimentos

Santos Investimentos

Comissão
Belo Horizonte, MG8+ anos

Assessor de investimentos com foco em renda fixa e diversificação de carteiras para investidores conservadores e moderados. Atendo clientes em todo o Brasil de forma remota. Certificado CEA pela ANBIMA.

Renda FixaGestão de Investimentos
MC

Mariana Costa Lima

CFP, Planejadora Financeira

Costa Lima Planejamento Financeiro

Fee-Based
São Paulo, SP10+ anosVerificado

Especialista em planejamento financeiro para mulheres empreendedoras e executivas. Abordagem holística que integra finanças pessoais, empresariais e planejamento de vida. Palestrante e autora do livro "Finanças para Mulheres que Lideram".

Gestão FinanceiraPlanejamento Financeiro
FO

Fernando Oliveira Neto

CNPI, Analista de Investimentos

Oliveira Análises

Fee-Based ou Comissão
Curitiba, PR6+ anos

Analista certificado com foco em análise fundamentalista e seleção de ações para carteiras de longo prazo. Especializado em small caps e empresas de crescimento no mercado brasileiro. Colunista em portais de finanças.

Renda Variável
JR

Juliana Rodrigues

CFP, Especialista em Previdência

Rodrigues Previdência & Investimentos

Fee-Based
Fortaleza, CE9+ anosVerificado

Especialista em planejamento previdenciário e tributário. Ajudo clientes a estruturar planos de aposentadoria eficientes, combinando PGBL, VGBL e investimentos alternativos. Formada em Direito e Ciências Contábeis.

Planejamento TributárioPlanejamento Sucessório
TB

Thiago Barbosa Carvalho

CGA, Gestor de Fundos

Carvalho Asset Management

Fee-Based
Campinas, SP14+ anosVerificado

Gestor de fundos multimercado com histórico consistente de retornos acima do CDI. Especializado em estratégias quantitativas e gestão de risco. Formado em Engenharia pela UNICAMP com mestrado em Finanças Quantitativas.

Renda Variável
CS

Camila Souza Pereira

CFP, Planejadora Financeira Familiar

Pereira Finanças Familiares

Fee-Based ou Comissão
Porto Alegre, RS7+ anos

Especializada em planejamento financeiro familiar e educação financeira. Trabalho com famílias em todas as fases da vida, desde o planejamento do primeiro imóvel até a transmissão de patrimônio. Abordagem empática e didática.

Gestão FinanceiraPlanejamento Financeiro
LM

Lucas Martins Gomes

CEA, Assessor de Renda Variável

Gomes Investimentos

Comissão
Salvador, BA5+ anos

Assessor especializado em renda variável, derivativos e estratégias de hedge. Atendo investidores qualificados que buscam exposição a ativos de maior risco com gestão profissional. Experiência em mesa de operações de banco.

Renda Variável